Leads fra sosiale medier rett i CRM?

Leads fra sosiale medier rett i CRM?

Alt text:

Har du hørt om det nye produktet til Microsoft? I dag testet vi i ProsessPilotene Microsoft Flow. Vår første reaksjon var wow, så enkelt.

Hva er Microsoft Flow?

Microsoft Flow er et produkt som hjelper deg å sette opp automatiserte arbeidsflyter mellom ulike programmer. Det kan blant annet skape poster, trigge varslinger og synkronisere filer. Det er flere maler tilgjengelig. Produktet støtter Dynamics CRM online, Sharepoint Online, Office 365, OneDrive, Facebook, Dropbox, Twitter mm. Vi testet Twitter.

Sjekk følgende link for mer informasjon og maler: https://flow.microsoft.com/en-us/

 

Sett opp CRM og Twitter integrasjon ved bruk av Microsoft Flow

Som Prosesspilot måtte jeg selvfølgelig teste en mal for CRM. Jeg testet «Create Dynamics Leads based on tweets». Malen gjør det mulig å spore innlegg ved hjelp av nøkkelord som oppretter en oppføring i Dynamics CRM. 

Følg disse stegene for å opprette malen:

Alt text:

  • Logg inn på Twitter og Dynamics CRM, og klikk på Continue

Alt text:

  • Malen har 3 steg

Alt text:

  • I den første delen legger du til søketeksten som vil bli søkt etter i nye tweets. Jeg skrev selvfølgelig Prosesspilotene.

Alt text:

  • Du trenger ikke endre noe i steg 2. "Get user" trinnet viser følgende skjermbilde:

Alt text:

  • I siste trinn endrer du "Organisation Name" til din CRM og klikker på Create Flow.

Alt text:

  • Veiviseren viser Ferdig-knappen på neste skjerm

Alt text:

 

 

Testing av arbeidsflyt

  • Logg inn på Twitter og tweet med ordet ProsessPilotene (eller for eksempel leads rett inn i CRM ;))

Alt text:

  • Oppdater CRM og se i listen over leads

Alt text:

  • Se "My Workflows " for å se leads prosesseres rett inn i CRM

Alt text:

 

 

Videoen under viser en liten introduksjon av Microsoft Flow

Denne videoen introduserer Microsoft Flow, et nytt produkt for å hjelpe deg å sette opp automatiserte arbeidsflyter mellom dine favorittprogrammer og tjenester for å synkronisere filer, få varsler, samle inn data og mer.

 

Norsk (bokmål)